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Dylan presentó una vez el primer tema de este disco, Tangled Up in Blue, diciendo que le había llevado diez años vivirlo y dos componerlo. Se refería a la crisis personal (la ruptura de su matrimonio con Sara Lowndes) que, en parte, inspiró este álbum, el mejor de los suyos en los 70. Compuso todos esos temas de un folk majestuoso y letras desgarradoras en dos meses, a mediados de 1974. Estaba tan orgulloso de ellos que hizo recitales privados con casi todo el disco, de principio a fin, para amigos y compañeros como Mike Bloomfield, David Crosby y Graham Nash antes de grabarlo en septiembre, en sólo una semana. En diciembre, Dylan le puso el disco a su hermano David en Minneapolis. Éste le sugirió volver a grabar algunas de las canciones con músicos locales. El disco definitivo es una mezcla de la grabación de Nueva York con la de Minneapolis, una soberbia maraña de guitarras sumada a la franqueza arenosa de la voz de Dylan y la magnífica fuerza confesional de sus letras: la joya existencialista Simple Twist of Fate, el adiós apenado de If You See Her... y la lengua afilada de Idiot Wind, su mejor tema desde Like a Rolling Stone.

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